Svet financií sa mení rýchlejšie ako kedykoľvek predtým. Klienti očakávajú bleskovú reakciu, digitálny komfort a maximálnu bezpečnosť. V takomto dynamickom prostredí už informačný systém nie je len pomôcka, ale nevyhnutný partner pre úspešnú a efektívnu prácu každého finančného sprostredkovateľa.
Prečo je moderný IS taký dôležitý a v čom musí byť nekompromisný?
- Efektivita a rýchlosť: Kľúčom je automatizácia. IS musí minimalizovať manuálnu administratívu, ktorá sprostredkovateľom berie čas pre klienta. Čím rýchlejšie viete klientovi vytvoriť ponuku, podpísať jeho zmluvu a riešiť jeho servis, tým viac sa môžete venovať poradenstvu.
- Súlad s trendmi a zákonmi: Moderný IS musí spĺňať všetky aktuálne legislatívne požiadavky a zároveň prinášať inovatívne prvky ako online podpisovanie (biometrický podpis), ktoré je pohodlné pre klienta a bezpečné pre sprostredkovateľa.
- Bezpečnosť: Správa citlivých finančných a osobných údajov je priorita. Systém musí garantovať maximálnu kybernetickú bezpečnosť a bezpečný prenos dokumentov, aby boli dáta klienta chránené pred únikom.
- Dostupnosť: Vďaka responzivite je systém k dispozícii kedykoľvek a kdekoľvek (mobil, tablet, desktop) – či už ste na stretnutí s klientom alebo v kancelárii.
Myport a Najpoistenie: Kľúčový pilier Finportal
V broker pool Finportal sme pochopili konkurenčnú výhodu plynúcu z poskytovania špičkových IT riešení, ktoré presahujú trhový štandard, a vyvinuli sme vlastný informačný systém Myport v kombinácii s online porovnávačom Najpoistenie. Pre našich spolupracovníkov je toto riešenie prístupné úplne zadarmo, bez licenčných či prevádzkových poplatkov.
Čo robí Myport jedinečným?
Myport nie je len CRM, je to komplexný ekosystém pre riadenie celého finančného biznisu.
- Komplexná automatizácia dát: Stačí naskenovať občiansky preukaz alebo zadať IČO a systém automaticky doplní potrebné údaje, čo výrazne znižuje administratívnu záťaž a chybovosť.
- Online podpisovanie: Umožňuje klientovi podpísať zmluvy na diaľku – či už biometrickým podpisom alebo cez SMS verifikáciu. Tým dokážeme klientovi ponúknuť alternatívu fyzického stretnutia a proces je oveľa rýchlejší.
- Všetko na jednom mieste: Vďaka prepojeniu so systémami poisťovní vidíte aktuálny stav zmlúv priamo v IS Myport, čo zaručuje, že pracujete s najnovšími informáciami bez potreby preklikávania sa do viacerých portálov.
- Komplexný reporting a provízny systém: Ponúka prehľadné, filtrovateľné reporty produkcie, provízií, výročných termínov zmlúv a prehľad výplat. Systém automaticky zohľadňuje delenie provízií podľa kariérneho nastavenia.
- Podpora tímu a obchodu: Obsahuje interný chat s backoffice, bezpečný prenos dokumentov, správu obchodných prípadov, eMarket a zdieľanie
Najpoistenie: Najkomplexnejší online porovnávač
Významnou súčasťou IS Myport je Najpoistenie, ktoré je najkomplexnejším porovnávačom na trhu s možnosťou online porovnania neživotného poistenia, životného poistenia, investičných a dôchodkových produktov (viac ako 56 produktov v 10 kategóriách).
- Inteligentné vyplnenie: Pri poistení vozidla stačí zadať EČV a systém automaticky doplní technické údaje z verejných databáz.
- Plne digitálny proces: Ponuku vytvoríte, pošlete klientovi e-mailom, upravíte a zmluvu uzavriete online s okamžitou platbou a doručením dokumentov
- Prepojenie s IS Myport: Všetky vytvorené ponuky sa automaticky ukladajú do klientskej karty v Myporte, čím je zabezpečený dokonalý prehľad.
Pre partnerov Finportal tieto nástroje znamenajú úsporu času, vyššiu efektivitu a profesionálnu prezentáciu. Pre klienta to znamená rýchlosť, bezpečnosť, transparentnosť a moderný digitálny zážitok.
Ak by ste chceli vedieť viac o tom, čo všetko môže moderný informačný systém ponúknuť, dohodnite si stretnutie s kolegyňou Michaelou Šturcovou.
AK TO ŠETRÍ ČAS, MÁ TO ZMYSEL
